Laughin g（谢天华 饰）本认是警方的 卧底，但政因为一择宗贩毒案件 ，被警司潘SIR（黄日华 饰）追捕。 其实 Laughing加入警队之前，本 就是个黑帮 成员，一直跟随其老大 一哥（黄秋生 饰 ）在道上 打拼。一哥对Laughing照顾有加，La u ghing视一哥有如亲兄。一哥为了保护自己的地盘及非法生意，竟要求Laughing投考警队，让他可以掌握警方行动。 Laugh i ng在警 校成绩优异，可 惜天意 弄人 ，他根本没 机会待在警队，因为反黑 警司冼SIR（元彪 饰）被 Laughing的黑道气味所吸引，竟指派他做卧 底探员 。就这样，Laughing竟成了双重卧底，一哥也乐得 La ughi ng被 送进社团去对付 自己的同门座头（吴镇宇 饰）。在这已经复杂的状况下，一件事情令Laughing的处 境更复 杂，他竟爱上了座头的妹妹Karen（陈法拉 饰 ）。 面对法治、恩义、感 情的抉择，Laughin g将如何 自处？无论选择哪一边，都是一场 变节，Laughing最后将投向哪一方？
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