大灰（JB·布 兰科 JB Blanc 配音）是一只狼，英俊自 负，梦想当上狼群的统领。老吉是大灰 的强劲对手，与 大灰竞争狼王的位置，他们决 定比武一决胜负。就在比 武的前 夜， 大灰不小心中了魔法，变身成一只羊。他不得不离开狼群，与羊群居住在一 起。 老吉趁老狼王不备，将其推下山崖夺得 狼王之位。 一 只小羊偷跑到北方草场被狼群捉住 ，大灰将其救出。这个行为激怒了老吉， 他决定袭击羊群。得知狼群要袭击羊群的时候，大灰决定领导羊群与狼群抗争。在建设防线的时候，大灰被 发现与狼群有瓜葛，失去 了大家对他的信任。他不得不独自离开羊群，在 路上他 的 到一个接触魔法变回狼的机 会，但是同 时得知狼 群马上 就 要袭击羊群，他放弃变回狼的机会 ，毅然回到羊群，带领羊群战胜了 狼群。两个族群最 后达成了和平协议。
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